Donner une direction à votre patrimoine.
Budget, protection, épargne et objectifs de vie.
Discuter de mon projet ↗Les fondamentaux
Un bilan patrimonial rassemble actifs, dettes, revenus, dépenses et engagements. Il permet de distinguer les réserves nécessaires des capitaux disponibles à long terme.
Les points de vigilance
La protection contre le décès et l’invalidité se mesure à partir des prestations existantes et des besoins de la famille. Évitez les doublons et les engagements incompatibles avec votre budget.
Préparer votre dossier
Construisez plusieurs scénarios et révisez-les lorsque votre situation familiale, professionnelle ou fiscale change.
Informations générales, à vérifier selon votre situation. Source de référence : https://www.ch.ch/fr/.
Accéder aux simulateurs ↗Discuter de votre situation
Un échange sans engagement, au cabinet ou en visioconférence.
Prendre rendez-vous ↗Votre retraite, en chiffres.
Découvrez votre lacune de revenus et demandez une stratégie personnalisée.
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